了五倍，日活翻了三倍，估值翻五倍左右是合理的。
更重要的是，你的估值逻辑跟A轮时不同了——当时你是应用商店加手机管家，现在又多了一个应用内搜索。
应用商店是分发，手机管家是留存，搜索是场景延伸，三个模块加在一起，豌豆荚不再是单纯的应用商店，而是一个移动端的工具加搜索平台。
对于投资人来说，平台的价值远高于工具，如果单纯对标陌陌的估值倍数，你卖亏了，但如果把搜索这个维度加上去，四点二亿是一个既能让你满意、也能让新投资人愿意进场的中值。”
王越沉默了片刻，端起桌上那杯已经凉了的咖啡喝了一口。“你比我自己算得还清楚。”
“我是你的投资人。帮你算估值是我的本职工作，但我建议你不要急着开谈。
现在的数据——两千五百万安装，三百万日活——是支撑三点五到五亿区间的基础。
如果年底日活破五百万、应用内搜索日查询破两亿次，估值还能再往上走一个台阶。
融资节奏上，我的判断是：先等数据再跑一个季度，看看年底能不能把日活推到四百万以上，到时候底气更足，谈判话语权更强。
融资太早，估值会被压，融资太晚，弹药跟不上，十月初，应该是最好的时机。
你有三个月时间，可以把应用内搜索的壁垒挖得更深——这个功能一旦成为用户习惯，迁移成本极高，这才是你在面对97助手资本碾压时最有效的护城河。”
王越靠在椅背上，目光在窗外和陆尧之间游移了片刻，然后点了点头，“三个月，够我把搜索和手机管家的联动做出一套完整的产品矩阵了。
但我还有个问题——B轮进来之后，你在红与黑的董事席位会不会受影响？
如果下一轮有顶级机构进场，董事会结构可能会调整。唐岩在陌陌B轮的时候把你从领投方转成了跟投方，你应该对这个节奏很熟悉。”
“唐岩是唐岩，你是你，陌陌是陌陌，豌豆黄是豌豆黄。”陆尧看着王越，语气平静但态度笃定。
“唐岩在B轮引入多家机构是为了平衡股东结构，我接受从领投方转跟投方，是因为那时候陌陌已经跑出了足够的规模，需要一个更均衡的董事会来支撑未来的IPO。
但豌豆
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