中德的军事合作很早就进行了，1928年11月，鲍尔率领首批由军事、军工、经济专家组成的顾问团抵达中国，开始对军队整训、国防工业、军备采购等提供系统性指导。
1930年，乔治·佛采尔中将是带着满肚子牢骚踏上中国土地的。这位参加过一战凡尔登战役的前德军总参谋部作战处处长，在来华之前已经翻阅了所有能搜集到的关于中国军队的情报，结论可以用八个字概括：庞大、落后、涣散、饥饿。
但他觉得自己有心理准备，毕竟一个被列强欺负了快一百年的落后国家，军队能好到哪去？然而真正踏上这片土地之后，他才发现自己还是太乐观了。
到达南京后，蒋校长亲自陪他检阅了警卫师。
警卫师是蒋的御林军，拿全军最高的菜金标准，清一色黄埔军官，装备优先供应。佛采尔看完之后在日记里写了一行字：“步伐整齐，军容可观，但仅此而已。”
他没有当面扫蒋校长的兴，但私下对翻译抱怨了一句：“这些兵走正步走得很好看，但我没看到他们打靶。”
蒋校长的脸色当场就不太好看了，不过忍住了没发作。事实确是如此，即使是中央军精锐，在经过中原大战的消耗后也没有足够了子弹作为训练消耗。
佛采尔对大部分中国军队都看不上眼，在他看来，一个合格的士兵首先得能吃饱饭，有足够的蛋白质摄入支撑高强度训练，有统一的制式武器保证零件通用，有完善的医疗保障减少非战斗减员。
这些要求在德国国防军是底线，但在中国却成了天花板。他去过几个所谓“中央军嫡系”的驻地之后，对中国军队的评价从“落后”降级成了“糟糕”，甚至不认同他们可以被称为“军队”，顶多是一群武装起来的饥民。
直到他来到济南。
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顾长柏的专列从南京一路北上，沿途经过徐州、兖州，两天后抵达济南。
佛采尔对山东的第一印象很好，沿途的铁路线两侧居然没有成群结队的难民，车站上的搬运工虽然衣着破旧但神情正常，没有被驱赶的迹象。
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第二天清晨，佛采尔被带到新编第一师的驻地。
他后来在日记里用了一个德文词来形容第一眼的感受——
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