五万攻陇右，亮遣马谡守街亭。
谡违节度，舍水上山。
延时在后方，闻变怒曰：“孺子坏吾大事！”
即驰骑夺谡兵符，收其残众，自为大将。
乃令王平率所部伏于道左，戒曰：“郃恃胜必骄，待其过，汝出左，吾出右，夹击之，可破也。”
平遵令。
郃既破谡，长驱而进，平鼓噪突起，直冲其中军。
延自率精骑从右翼横击之，矢如雨下。
郃军大乱，自相蹈藉，追奔三十里，斩获万计，郃单骑走免。
延遂与亮会，尽复陇右诸郡。
亮闻延破郃，叹曰：“文长真将军也！”
延熙三年，延率步骑三万出陇右，破魏雍州刺史郭淮于上邽，拔其城。
淮退保陈仓，延围之不克，乃分兵取武都、阴平，收降氐羌，凉州震动。
是年冬，延遣马岱、高翔等分道进取，岱袭破姑臧，翔降鲜卑数部，凉州悉平。
延以马岱为凉州刺史，镇武威；高翔为陇西太守，屯狄道。自是河西走廊尽入汉图。
延熙四年，鲜卑轲比能寇边，延率轻骑出塞，设伏于狼山。
轲比能中伏，延斩其先锋，追奔数百里。
轲比能惧，请为藩属，延许之。
鲜卑退，北边暂安。
延熙五年，延上表请北伐关中。
后主许之，发步骑五万，出散关。
魏大将军司马懿率步骑十余万来拒，与延相持于渭南。
延坚壁不战，懿挑战，延不应。
懿乃分兵攻延别将王平于陈仓，平固守，懿不能克。
延乘夜袭懿营，斩其前锋，获甲首三千。
懿退，延亦还。
是岁，延与懿大小十余战，互有胜负，然终不能越渭南一步。
延遂筑垒于五丈原，与懿相持。
延熙六年，懿以粮运不继，退兵。
延乘势进逼，连克郿县、武功，直抵长安城下。
守将夏侯楙出逃。
延遂入长安，懿闻长安失守，退保洛阳，复整军来争。
延据潼关、武关之险，以火炮御之。
懿攻潼关不克，乃分兵出河东，欲绕道袭延后。
延遣王平扼蒲坂，姜维守风陵渡，懿不得进。
相持数月，懿粮尽，士卒冻馁，乃退。
延乘胜追击，复夺弘农、渑池，懿退守洛阳。自是关中尽为汉有。
延熙七年，魏吴交兵于合肥、襄阳。
延观衅而动
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