秘、核心、且拥有西洋舰船火炮的“黑蛟帮”，其帮主身份成谜，外号“龙王”，据传有部分倭人血统，且与西洋往来密切。三大势力之间，既有合作，更多是竞争与猜忌。郑万山贪财好色，陈三魁悍勇鲁莽，而“龙王”则深居简出，心机深沉。
广东水师内部，腐败触目惊心。战船十之六七不堪用，火炮锈蚀严重，火药受潮，兵员缺额高达四成，剩下也多老弱，训练废弛，军官层层克扣粮饷，倒卖军械物资。更令人心惊的是，俞大猷通过沈炼、朱影的暗查，已掌握确凿证据，广东水师提督麾下的一名参将、两名守备，以及广州市舶司的两名吏员，与四海商盟粤海派“翻江鳄”陈三魁有秘密往来，定期收受巨额贿赂，为其走私提供庇护，泄露官船行程。此次“海澄”号遇袭，内奸正是出自这几人！俞大猷已不动声色，暗中控制住了这几人及部分相关家眷，但为免打草惊蛇，尚未收网。
然而，最大的麻烦，并非内奸，而是来自外部。就在俞大猷抵达广州前数日，由五艘大型西洋夹板船组成的荷兰东印度武装商船队，在两名被其称为“甲必丹”的率领下，悍然闯入珠江口，炮击虎门炮台，击伤守军十余人，焚毁民船数艘，随后强行突入内河，直逼广州城外！荷兰人升起旗帜，要求与大周官员“平等谈判”，提出诸多苛刻要求：包括开放广州为通商口岸，减免关税，给予荷兰东印度公司独家贸易特权，划拨土地建立商馆和堡垒，并允许其传教士自由传教。态度极其强硬嚣张，并以船上数十门重炮相威胁。