袁绍占领冀、青、幽、并四州。此时诸葛玄去世，少年诸葛亮隐居于隆中。
第三阶段叫『卧龙出山』，起始时间是207年。
这段时间的天下大事是『三顾茅庐』，曹操大破乌桓，统一北方，并准备南征刘表。此时的诸葛亮开始参与到天下大事中。
第四阶段叫『托孤之臣』，起始时间是223年。
这段时间的天下大事是曹操与刘备相继病逝，诸葛亮作为丞相，开始南征孟获、北伐中原。
玩家可以任选其中一个阶段开始游戏，但通关的目标都是一样的，那就是完成『匡扶汉室』的最终目标。
这款游戏发生的故事背景可以看成是一个魔改版的三国，妖魔横行，附身到了这些历史人物的身上，而这些妖魔的目标，就是杀死两个至关重要的天命人：刘备和诸葛亮！
而这也正是《天命卧龙传》这个名字的由来。
玩家扮演的诸葛亮，主要可以进行两个操作。
第一是常规的内政和军事玩法。
当玩家的势力中有其他的武将时，可以根据这些武将的属性给他们安排不同的内政和军事任务。
但这些武将具体怎么执行，主要靠系统运算，玩家只能给一个大方向，并不能去操作具体的细节。
第二是游戏的原创玩法，叫做『卧龙策』。
作为天命人和卧龙先生的诸葛亮，有七种独特的『卧龙策』，这些策略都拥有非常强大的效果。
『观星』：在1年时间内可以持续查看目标武将的各项数据以及详情状态。
『锦囊』：可以将某个计策送给特定的人，可能会对他的内政或军事能力构成增强，也有可能影响AI的决策与行动。
『躬耕』：可以大幅增加屯田收益和粮食产量。
『舌战』：可以尝试说服敌人，让敌人暂时成为盟友或主动退兵。
『火攻』：在环境适宜的情况下，可以直接对敌方军队造成巨大伤害，越是狭窄地形成功率越高、杀伤力越强。
『空城』：在兵力远少于对方的情况下，可以尝试将对方吓退，但连续使用的话成功率会大幅降低。
『禳星』：直接用七星灯延续寿命，但如果被敌人攻击会被打断，且成功率不高。
每个回合，玩家都可以从这七种『卧龙策』中任选三种来执行，再配合常规的
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