很长一段时间以来，图尔卡都不曾忘记发生在2941年的那次被后世称之为「长剑之夜」的动乱，也曾在第二次圣白会议上提及了蓝袍巫师的事情。
彼时，加拉德瑞尔与埃尔隆德都曾担心，北方那座早已被废弃的地狱要塞会重新崛起。但当第三纪元3019年，消失已久的蓝袍巫师中的阿拉塔尔重新出现在乌图姆诺，并率领无数的半兽人及恶狼，自崇山峻岭中疯涌而出，整个中洲被震动了。
那是一支庞大到令人绝望的大军。无数支自第三纪元2931年后的第一次光明战争，便几乎在中土绝迹的半兽人军团重新出现在人们视线之中。彼时，他们不动声色，忍气吞声的在乌图姆诺潜伏下来，隐秘行事，从不出现在星光与夜色之下，即使一直在关注着那片被诅咒、被遗弃的大地的拉达加斯特，及巨鹰都不曾发现。
于是，在那段漫长的岁月里，无数的半兽人在那座旧日的地狱要塞深不见底的漆黑地底中疯狂繁衍，彼此吞噬，数量惊人。
他们中甚至有十多头巨龙。那是来自北方铁山脉中的冷龙与喷火龙。他们比斯毛格体型要小很多，但依然是极为危险的。
这些巨龙有着巨大的翅翼，头爪峥嵘，吼声如雷，飞在空中如同一朵朵乌云。矮人听到这熟悉的吼声，都不禁瑟瑟发抖。很多人想了旧日的诸多惨事，恐惧重新占据他们的内心。
最令索林绝望的是，他们中甚至还有两头炎魔——那是自远古时期残留下来的恐怖余孽。我们有理由相信，他们甚至有可能都不曾参与过第一纪元的那些大战。而是一直潜伏于乌图姆诺那密如蛛网的无尽隧道及地底的最深处，以至于逃过了维拉们的目光。
但如今，这些邪恶恐怖的生物被他们的主子在这个纪元唤醒，咆哮着，誓要摧毁这个纪元中所有的良善之事物。
这支令人绝望的邪恶大军沿着北荒地（NorthernWaste，辛达语为佛洛德地区，它在灰色山脉、贡达巴德山和安格玛山脉连成的北方山障的北部。由于常年被厚厚的冰雪覆盖，又被称之为永寒洲）那早已被遗弃的大道南下，破坏着所能破坏的一切。当他们穿过广袤的永寒洲，一条充盈布满了死亡的
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