起义虽然被镇压，但也鼓舞了其他人。元朝虽然对这里十分重视，对待各部非常友善，但和其他地方一样，对于部落首领的宽厚和纵容，并没有被下层牧民感受到，相反，贵人还变本加厉地压榨牧民，大汗也根本不来主持公道。因此，等红巾军北上之后，以往还很听话的五投下部落再次造反。汪古部赵王属下的灭里部落，甚至整个投了东路军，带头攻打赵王。
投了红巾军的蒙古人，战斗力突然上升，部落贵族无力抵挡。最后赵王王城都被攻破。赵王的乳母，让自己的儿子穿上宗王的衣服，留在府里充当替身。愤怒的牧民都去追杀替身，才让赵王有机会化妆逃脱。
元朝又派出军队镇压，但这次行动不太成功。不久之后，红巾军的东路军直插漠南草原，轻易粉碎了元军的抵抗，攻破并且焚毁了上都。元廷在此几十年的积累毁于一旦。
而且，控制这里之后，红巾军并不满足于自保，还频繁南下，不断有小股部队，试图突破从居庸关到沿海的燕山—一长城防线，攻入关内。元廷多次派兵出击，也没有成功。不久之后，红巾军将领帖木儿不花甚至绕道进入了河北，打败官军，逼近大都。元廷大为恐慌，连忙调集主力北伐，这才把他们的势头压住。
东路军失败之后，当地起义者失去正规军支援，逐渐被镇压一不过，大致就和三国演义里，镇压黄巾军形成的各路诸侯一样，在镇压红巾军的过程中，各地军阀也开始出现。重新集结起来的「五投下」军队，也和其他地方的军阀一样，形成了一股势力。他们的头领，就是元人经常说的、这一代的「太师国王」、太尉囊加歹。明史里也称为「太尉蛮子」。
「囊加歹」就蒙古语里，对于南人的称呼，对应的汉语就是「蛮子」，所以才这么叫。至于一个蒙古贵族为什么要起名字叫「南人」，就不太清楚了。反正元朝人起名字都挺随机的，不差这一个————
凭借太尉蛮子所部，以及辽阳行省省兵，还有其他北撤军阀的部队，元昭宗策动了一次旨在突破燕山防线的行动。这次，居然难得地取得了成功，一时之间，元朝上下士气大振，也借此机会，开始和其他失散的「忠臣」们进行联系。