夜色渐深，曹操大帐内烛火摇曳。郭嘉轻咳一声打破沉默：“主公虽有雷霆之威，但江东水战颇精，我军多北方士卒，水土不服，还需早作筹谋。”程昱也附和道：“郭祭酒所言极是，且荆州新降，人心未稳，粮草辎重的调配还需时日。”曹操微微皱眉，抚须沉思片刻后道：“无妨，先让荆州降将蔡瑁、张允训练水军，待军心稳固，即刻渡江！”
与此同时，江东孙权的议事厅内，气氛凝重如铅。张昭捋着胡须，神色忧虑：“曹操挟天子以令诸侯，又得荆州，兵强马壮。我江东虽有长江之险，却难敌其锋芒。依臣之见，不如遣使请降，以免生灵涂炭。”此言一出，满座哗然。
周瑜“唰”地起身，长剑出鞘，寒光闪烁：“子布之言差矣！曹操名为汉相，实为汉贼！我江东子弟岂肯屈身事贼？某虽不才，愿领三万精兵，破曹贼于长江之上！”鲁肃也疾步上前：“主公，荆州刘备与曹操有血海深仇，若能联刘抗曹，定可一战！”孙权来回踱步，眼神在主战与主降两派间游移，手中佩剑握得“咯吱”作响。
深夜，孙权独坐在江边，江风卷起他的衣袍。月光下，长江波涛汹涌，似有千军万马奔腾。“父亲、兄长辛苦打下的江东基业，难道真要拱手让人？”孙权低声呢喃，眼中闪过一丝决然。这时，鲁肃悄悄走近：“主公，诸葛亮已到江东，此人足智多谋，或许能解此危局。”孙权猛地转身，目光如炬：“快请！”
次日清晨，曹操军营中号角震天。蔡瑁、张允指挥着新降的荆州水军，在长江上操练。战船排列整齐，旌旗猎猎。曹操站在主舰之上，望着浩浩荡荡的船队，意气风发：“传令下去，打造锁链，将战船相连，以平江水颠簸，让北方将士如履平地！”荀攸面露疑惑：“主公，若敌军火攻，恐……”曹操大笑打断：“此时正值隆冬，只有西北风，哪来东南风？即便火攻，也只会烧向敌军自己！”众将纷纷拜服。
而在江东，诸葛亮舌战群儒后，成功说服孙权与刘备结盟。周瑜与诸葛亮首次会面，两人目光相撞，似有火花迸溅。周瑜率先开口：“久闻先生大名，不知破曹有何良策？”诸葛亮微微一笑，取过笔墨，在纸上写下一字，递给周瑜。周瑜展
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