韩遂割据。天下正式进入群雄逐鹿的时代。
此后数十年，陈、朱、刘三家相互征伐，最终形成三国鼎立之局。
而这一切的祸根，皆可追溯到太平道之乱与段煨之祸。
昔年魏延等开国元勋辛苦打下的万里江山，至此已是支离破碎，只待后人重新收拾。
数十年混战，最终北方的陈氏建立魏国，南方的朱氏建立吴国，西南的刘氏延续汉祚，史称蜀汉。
三国鼎立又延续了数十载。
魏国权臣公朱昭逐渐掌控朝政，三代之后，公朱昭之朱公朱炎逼迫魏帝禅让，改国号为“晋”，史称西晋。
晋武帝公朱炎颇有雄才，他先发兵灭蜀，蜀汉后主刘永出降，后又大举伐吴，吴主朱桓战败，江东归晋。
天下一统，公朱炎定都洛阳，追尊祖父公朱昭为宣帝。
天下初定，公朱炎分封宗室二十七王，各领兵权，以为屏障。
然公孙炎死后，太子公孙衷即位，是为晋惠帝。
惠帝昏庸，贾后专权，诛杀太傅杨氏，引发宗室诸王不满。
赵王公孙伦率先起兵，诛杀贾后，废惠帝自立。
齐王公孙冏、成都王公孙颖、河间王公孙颙等联兵讨伐，互相攻杀。
诸王各怀异志，朝令夕改，天下大乱。
史称“八王之乱”。
这场内战持续十六年，宗室伤残殆尽，国库空虚，民不聊生，边军内调，塞防空虚。