将鱼竿递给林默涵，"试试你的运气。"林默涵接过鱼竿，注意到鱼线末端没有鱼钩，而是系着一个小小的油纸包。他悄悄解开油纸包，里面是一片微型胶卷和一张纸条。
纸条上是用毛笔写的蝇头小楷："M-209需配合一次性密码本使用，密码本藏于威尔逊办公室《莎士比亚全集》第3卷。"林默涵心中一凛，原来破解M-209不仅需要齿轮组合，还需要一次性密码本。他将胶卷和纸条藏进烟盒，将烟盒塞进鞋底。
"今晚月色不错。"老中医突然抬头望向天空，"可惜乌云太多。"林默涵顺着他的目光望去，看见三个黑影正从公园入口处走来——是魏正宏的人！他迅速将鱼竿还给老中医，低声说："鱼咬钩了，我先撤。"说完便转身消失在树林中。
回到公寓时，林默涵发现门被人撬过。他拔出藏在伞柄里的匕首，小心翼翼地推开门。房间里一片狼藉，抽屉被翻得乱七八糟，桌上的齿轮散落一地。他快步走到墙角的暗格前，发现里面的密电已经不翼而飞。
突然，他注意到桌上的台灯被移动过，灯座下露出一张小纸条。林默涵拿起纸条，上面是方佩玲娟秀的字迹："密码本已取，明晚七点，美军俱乐部见。"他将纸条凑到鼻尖，闻到一股淡淡的茉莉花香——那是中统女特务常用的香水味。
林默涵将齿轮重新组合好，转动密码机，输入密电的前几个字母。随着齿轮的转动，明文渐渐浮现出来："APRIL20...AMBUSH...AIRBASE..."（4月20日...伏击...空军基地...）他心中一紧，魏正宏果然计划在4月20日美军顾问团访问空军基地时设下埋伏。
窗外的雨又开始下了起来，林默涵看着桌上转动的齿轮，突然意识到方佩玲提供的齿轮组合可能是个陷阱。他迅速将齿轮拆下来，重新排列组合——26、25、23、21、19、17，这是美军标准的齿轮配置。当他再次输入密电时，明文变成了完全不同的内容："APRIL18...SUPPLIES...HARBOR..."（4月18日...补给...港口...）
林默涵恍然大悟，魏正宏故意让方佩玲提供错误的齿轮组
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