天门又哭又笑。有人问他为何如此疯疯癫癫，他回答说:“吾笑，笑将相无人。吾哭，哭金国将亡！”
金王朝的末日即将来临了。
正大四年(1227年)7月，成吉思汗病死于进军西夏都城的途中。当时西夏都城已被围困多时，城内粮尽粮绝，不久西夏国王出降，蒙古灭夏的战争宣告胜利。这时，他们就有可能全力以赴展开灭金战争了。1229年，窝阔台即汗位。两年后，元军即发起了对金朝的总攻击。1232年初，蒙古军和金军在钧州三峰山展开了大决战，金军大败。曾经屡建战功的完颜和尚也被俘，成了刀下鬼，金军主力至此已经丧失殆尽。3月，蒙古大军攻克中京洛阳，并遣使至汴京敦促哀宗投降。哀宗以亲王为质向蒙古人乞和，遭到了拒绝。这时，汴京城内又发生了疫情。金哀宗除了出逃，已经别无他法了。12月初，哀宗逃出汴京，渡河准备取卫州(今河南卫辉)。攻之不克，又遇蒙古军自河南追来，金军惨败。最后，哀宗夜弃六军，渡河折回河南，带着身边的六七个人逃到归德。
天兴二年(1233年)6月，哀宗从归德启程赴蔡州，途中正遇大雨滂沱，扈从人员徒步在泥泞中跋涉，没有粮食，只能采摘青枣充饥，一路上忍饥挨饿，备尝艰苦。次日抵达亳州。
僧道父老在道旁迎候，只见皇帝仪卫不过是以青黄旗两面为前导，黄伞拥后，从者不过二三百，马不过50余匹。哀宗在亳州停留一日，次日进抵亳州南60里，在双沟寺避雨。哀宗举目四望，只见遍地荒凉，不复人迹，于是哀叹道“生灵尽矣。”
当月底，哀宗抵达蔡州。当时由于宋、蒙联合攻金的谈判一时尚无结果，所以哀宗到达蔡州初期，情况比较平静。城内又有了商贩，人们以为皇帝到来，又可以过上太平日子了，他们把储存了多年的好酒都拿了出来，一下子喝了个净光。哀宗也忘记了是在逃难之中，刚在蔡州安顿下来，就大兴土木，修建“见山亭”，以为游憩之所。然而，外面的严酷现实，很快就使蔡州城里这些人“安享太平”的美梦破灭了。8月，宋、蒙双方达成协议。不久，宋军和蒙军相配合，在唐州和息州等地发动进攻，彻底打破了哀宗联宋抗
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