胡天作死后，袭封)合兵收复河东。4月，收复霍州汾西县。5月，完颜合达收复河中府。史咏收复霍州及洪洞县。金朝抗蒙作战又出现了转机。
1223年，宣宗病死前，曾遣人招降武仙。武仙降蒙后，与史天倪同治真定，相互攻讦。1225年春，武仙杀史天倪，以真定府降金。武仙叛蒙归金，对金朝的抗蒙救亡，显然也是有利的。
1226年秋，哀宗派遣权枢密副使移剌蒲阿进兵山西。8月，移剌蒲阿收复曲沃，进而收复绛州(晋安)，蒙古守将刘德仁(辽东降蒙地主)败死。1227年初，纥石烈牙吾塔领兵攻平阳。蒙古知平阳府事李守忠出战，兵败入城。蒙古平阳副帅夹谷常德(金降将)开城门迎金兵。牙吾塔收复平阳，俘李守忠。蒙古行平阳元帅府事李伯温(李守忠兄)据守青龙堡，金兵进攻，李伯温败死。5月，武仙领兵攻太原，金降人自城中内应。武仙收复太原，蒙古大将攸兴哥(攸哈剌拔都)败死。金朝出兵山西，一年之间，连续收复平阳、太原等重镇，蒙古丧失守将多人。金取得了胜利。
1226年，成吉思汗亲自统领蒙古大军进攻西夏，企图一举灭亡西夏。11月，蒙军围攻西夏中兴府。1227年5月，蒙古军进攻临洮府。六月，西夏帝降蒙，西夏灭亡。金哀宗遣使去蒙古军中求和。蒙军拒绝金朝的求和，经清水县，进攻凤翔，直指京兆，关中大震。七月，金哀宗在汴京签民为军，劝百姓入城迁避。人们议论说，蒙兵未到，河南先乱。蒙古军攻灭西夏，长驱入陕，千里之间，汹汹不安。”蒙古兵东下，屯驻在泾、邠、陇三州间的金节度使杨沃衍与部将刘兴哥(凤翔虢县人，出身起义农民)在邠州、陇州之间，往来作战，抗御蒙古，屡战屡胜。蒙古兵不能前进。
1228年，蒙古军进攻大昌原(今甘肃宁县东南)，总帅平章政事完颜合达问谁可为前锋，忠孝军提控完颜陈和尚应声而出。他已沐浴易衣，如同赴死之人,誓决一死战，率忠孝军四百骑力战，大破蒙古兵八千之众，三军将士奋勇参战，取得了大昌原之捷，这是金蒙战争以来金朝打的第一次大胜仗。大昌原的全胜，为金朝多年所未有，捷报传来，满朝振奋
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