自称“无上可汗”，推万荣为帅率部起兵，对河北发动大规模进攻，深入唐境，攻占了几座大城市，重创唐军。公元697年（神功元年）三月，唐朝又遣夏官尚书王孝杰、羽林卫将军苏宏晖率兵17万往讨，战于东硖石（今河北卢龙附近）。契丹将孝杰军引至悬崖，回兵猛攻，孝杰坠崖死，宏晖逃遁，将士死亡殆尽，万荣乘胜入幽州。“万荣进屠幽州。”唐朝又以河内郡王武懿宗为神兵道大总管，右肃政台御史大夫娄师德为清边道大总管，右威卫将军沙吒忠义为前军总管，率兵二十万击契丹。懿宗军至赵州（今河北赵州市），不敢进，退至相州（今河南安阳）。万荣领军鼓行而南，兵势甚锐。“万荣乘锐，鼓行而南，残瀛州属县。”契丹人深入河北腹地狂屠包括今北京在内的数城，唐军无能为力被吓得了逃窜到河南安阳。
公元710年（唐中宗景龙四年），唐朝不仅把金城公主进贡给吐蕃人，一年后唐睿宗还把黄河河西九曲之地割让给吐蕃，从此吐蕃取得战略地理上的优势。这可算是唐朝和亲史上最赔本的一次屈辱和亲，这也是唐朝割地的开始。“吐蕃既得九曲，其地肥良，堪顿兵畜牧，又与唐境接近，自是复叛，始率兵入寇。”吐蕃人不止享受唐朝的皇室美女，还霸占了唐朝一块水草肥美的战略要地。而且还照样掠夺唐人。能享受这种天大的美事，吐蕃人真是幸运。
唐玄宗进贡给契丹人的几个和亲公主都被契丹人给宰杀了，《剑桥中国辽西夏金元史》：“745年，唐廷试图用建立新通婚联盟的办法来恢复和契丹的关系，但是没有成功，送去的皇室新娘被杀。”
唐玄宗时代两次惨败在南昭蛮手里，第一次唐军死六万人，第二次战死七万人。“侍御史、俞南留后李宓将兵七万击南诏。阁罗凤诱之深入，至太和城，闭壁不战。宓粮尽，士卒罹瘴疫及饥死什七八，乃引还；蛮追击之，宓被擒，全军皆没。”唐朝对小小的南昭都胜少负多，屡次被南昭打得大败。虽说南方多瘴气，但中国历代很少有军队大败于南方民族的，只有常不敌于北方民族，在宋朝时的宋军也打败了现在的越南，越南的地理环境不会比南诏好多少的。这些都是安史之乱以前。
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