灰港。
白色巨石构筑成的政务厅里。
一个身形高大的，披着灰色粗麻巫师袍的老者正和造船者奇尔丹说着什么。
旁边椅子上靠着一根顶端插着宝石的法杖。
而我们的灰港主人显然认识灰袍巫师，面对灰袍巫师的述说，奇尔丹脸色凝重的一边倾听着远道而来的巫师的警告，一边轻轻的低着头，长长的胡子因而一点一点的，磕在他的胸口。
“尊敬的奇尔丹，半个月前的天降火球异事即使我远在南方荒原都看到了，世间的议论更是纷纷。”
“有人担心，这是邪恶再起的号角！”
“东方的魔影深深，有人听到，远在灰烬山脉及暗影山脉的深处，魔窟古语再度出现，曾经被中洲良善联盟的大军打败的黑暗爪牙正蠢蠢欲动！”
“有人看到，一队装备精良强悍的半兽人骑着座狼，昼伏夜出的向着北方而来！它们越过死亡沼泽，绕道阴森恐怖的幽暗密林，穿过安都因河，进入了人迹罕见的迷雾山脉，消失在崇山峻岭之中……”
灰袍巫师甘道夫，也就是精灵们口中的米斯兰迪尔，抬起头，充满皱纹的老脸上露出了一个忧心忡忡的神情。
“这让我非常的担忧。”
灰袍巫师这样说：“因为与此同时，我在迷雾山脉以南的眼线告诉我，卡扎督姆（即我们所说的摩瑞亚矿坑）深处也传来了邪恶的身影，一些阴险的、凶残的黑暗爪牙正影影绰绰的出没摩瑞亚矿坑的大门，他们或骑着狼，或挥舞着刀斧，扮作强盗，威胁着东方大道以南到巴兰都因河以西的广大地区，似乎在勾勒着什么邪恶的计划……”
热心肠的巫师掏出一杆老烟枪，眉头不展的从烟草袋里摸索着掐出了两搓产自夏尔南部的优良烟草，摁进了烟斗里。
他友好的向灰港主人示意了一下。
奇尔丹知道他的喜好，摇摇头，示意他自享。
于是甘道夫便用手指搓出两一丝火星，很快的把烟丝给点着了。
他深深的吸了一口，柔顺香醇的白烟顿时顺着他的咽喉及鼻腔转了一圈，化作一个个神奇的烟圈，被他给吐了出来。
这些烟圈在空中越撑越大，一层接一层，就是不破裂，直到这些烟圈顺
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