的哀牢，已经东边海上的各路土人，全都是「蛮夷」，应该接受自己的教化。
明宗在位时，多次以「不修职贡」为借口，远征哀牢，夺取土地，掠夺人口奴婢。攻克哀牢都城之后，还勒石记功，宣称自己「受天眷命，奄有中夏，薄海内外，罔不臣服」，声称占城、真腊、暹罗，以及其他大小土邦，都争相给自己朝贡，只有哀牢人「犹梗王化」，因此才要出兵教育。
不过，他风光的时间，其实也就这一次了。陈朝能打的将领，都是前期和元军对打练出来的。这一批将领去世之后，明宗等人提拔的新一代军官，从将领到基层，都疏于战阵，战斗力大幅下滑。
明宗晚年，对哀牢的作战多次失败，损兵折将。国内的农民也频繁起事，甚至有不少人主动和占城方面勾结，让安南官方十分气愤。
虽然朝廷多次出动，试图铲除这些「越奸」，但这一时期，陈朝土地买卖几乎完全放开，各地的豪族、田主侵吞国家和村社的公地，势力快速膨胀，而失去土地的村民则到处造反，因此根本无法有效约束。
这段时间，不止基层，因为各种神奇政斗，安南高层也有不少逃离的，其中甚至有一些就是陈氏宗室的重要人物。而占城方面，也对他们以礼相待，委以重任，占王甚至对陈朝降将以「尚父」称呼，试图从那边学到更多的军事技能。
等杨日礼残党逃入占城之后，那边其实已经积蓄了不少力量了。而安南则「承平日久，边城无备，寇至无兵可御」。因此，在杨氏一党的带路下，占城军队沿著海路，直捣升龙城。
安南方面没有防备，陈艺宗慌忙弃城跑路，没有组织起有效的抵抗。占城军因此得以迅速攻破升龙，并大肆破坏，焚毁宫殿，虏掠女子玉帛而归。
此后，占城方面逐渐恢复了信心。
三年后，新皇帝陈睿宗决定报复，集结大军，修战器战舰，准备亲征。安南把大批粮草集结到化州前线，上皇陈．和陈睿宗一同在白鹤江检阅水步两军，声势十分浩大。
占城人可能是终究被打的太多，看到安南的军势，又有点怂了。占王制蓬峨连忙派人求和，与化州守将杜子平联络，打算以黄金十盘奉送给陈氏朝廷，表达谈判的诚意。
然而，杜子平却直
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