成了身高二百来丈的大黑天模样！遮天蔽日、巍然如岳，一把便揪下了“梵天”的其中一个脑袋，扔到紫天的茫茫星河之外！
传说梵天曾有五个脑袋，恰好就是湿婆变成大黑天拧下了他的其中一个脑袋，所以才变成只有四个脑袋。
二郎真君露出这一手后，登时就把鸠摩罗天吓到了，眼看这厮即将伸出遮天黑手将自己抓入掌心，鸠摩罗天立刻变成一只麻雀，从大黑天的指缝之间溜了出去。
二郎真君冷哼一声，化作雄鹰追了出去，眼看就要叼住这只麻雀！
麻雀却展开翅膀，变成了一只捕鹰网，要把二郎真君化作的雄鹰捕捉在内！
雄鹰冷冷一笑，变作一把银光绣花剪，将捕鹰网剪开一个口子，眼看就要将其剪成两半，那捕鹰网只好化作一颗巨大的花岗岩，砸向二郎真君变成的剪刀。
二郎真君旋即变招，变作一把十丈大小的镔铁大锤，将花岗岩砸了个稀巴烂！
鸠摩罗天这下明白他遇着对手了，将花岗岩碎片凝聚成一只大猿，在神树枝叶之间跃闪了几下，终于抓住了镔铁大锤的锤柄、要将他扔飞出去。
镔铁大锤立即变成一条金环毒蛇缠住了大猿右手，令他脱手不得！
鸠摩罗天又赶紧从大猿变成了一只六翅蜈蚣，张开毒颚要置毒蛇于死地！
二郎真君顺势从毒蛇变成身高五丈的怒晴鸡王，将六翅蜈蚣双爪捉住一顿猛啄！
六翅蜈蚣扭动身子，继而变化成一只七八丈大小的黄鼠狼，绕到怒晴鸡王的脖子上要咬死他，怒晴鸡王立时震怒，羽毛变成兽毛、两爪变成四足，摇身一变变成一头吊睛白额大猛虎！一巴掌将黄鼠狼扇进了茂密的神树枝叶当中！
吊睛白额虎并不打算给黄鼠狼喘息之机，立即又追了过去，众人能隐约看到黄鼠狼变成了一只大棕熊正与白额虎厮斗，那白额虎又变成一个手握钢叉的猎户将大棕熊叉到了丛丛绿叶的深处……
正当清源妙道真君真君以八九玄功与鸠摩罗天七十二变大战之际，六界各路顶尖好手也与其余的天外猛将对上了阵！
首先便是九天玄女，眼见吉祥天女正要施展她的吉祥宝光困住清源妙道真君，九天玄女不再跟她客气，双手划圆，变化出万千幻影之手，每只幻影之手又从掌心发出一束金光，顷刻之间，数千道金光便打
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