自由王国，铁骨关一破，拥有纪律与战术的兽人一路向东。
七天前，兽人大军已经兵临王都。自由王国所有士兵加冒险者的数量是20万，已经在王都集结完毕，双方即将展开一场大战。
情况最好的是北面的神圣王国，教廷的战斗力非常强悍，加之天使参战，压制了兽族的高阶兵种。不过，神圣王国缺少关隘，所有城市被切断了陆地交通，只能各自为战。
和平王国本应该情况最好，但是国王处理避难问题上与冒险者出现巨大分歧，导致内讧。两座城市因此沦陷。其中一座城市是和平王国的粮仓，有70%的王国储备粮在城市地下仓库。在这种情况下，和平王国不能学其他国家坚守城池，必须主动出击。
出击的结果很糟糕，去一千人死一千人，去一万人也没能活著回来几个人。高层就是孤注一掷夺回粮仓，还是舍弃无用的民众减少粮食消耗进行争论。
社论：没有一个国家支援自由王国，一旦自由王国兵败，百万兽人将无人可挡。兽人极可能成为这片大陆的新主人。
相比其他兽类，兽人军团有一个很可怕的地方：它们愿意接纳人类。
人类遇见野兽，退无可退，只能拚命，因为不拚命也会死，野兽是不会放过食物。
但是兽人军团情况不一样，它们非常欢迎有才能的人类加入他们，也欢迎普通人加入他们，并且开出了免三年粮食税的口号。
在这样的情况下，三座自由城市向兽人军团投降，其中有一名七阶魔导师，她被兽神接见。兽神授予她和平英雄的称号，将一座已占领城市作为她的封地。
百万兽人包围了自由王国的王都，这位魔导师率领了三万人类大军赫然在列。兽人军团在其建议之下，挖开了城市地下水，将所有尸体都扔进地下河中。不出五天，王都生病人数暴增。王都内已经有人提出了投降的建议。
可惜国王控制了大部分军队，谁都可以投降，唯独国王不行。即使如此，王都内情况一天比一天糟糕。在魔导师建议之下，兽人军团围三放一，不时有民众和士兵逃离城市，朝东面而去。他们不知道的是，东面80公里一处交通要镇已经被一支五万兽人队伍占领，他们一边收拢游散的兽人和半兽人，一边射杀兽群增
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