三日后，成都城外的校场上，十万大军列阵以待。旗帜如林，甲胄鲜明，将士们个个精神抖擞，眼神中充满了对胜利的渴望。刘禅一身戎装，骑在一匹神骏的赤兔马上，身后跟着姜维、王平、廖化等将领。他举起手中的宝剑，高声道：“将士们！今日，我等挥师北上，只为兴复汉室，还于旧都！魏贼窃据中原，残害百姓，天地不容！我等身为大汉子民，当以死报国，奋勇杀敌！若能凯旋，朕必论功行赏，共享富贵；若有退缩者，军法处置，绝不姑息！”
“兴复汉室！还于旧都！”十万将士齐声高呼，声音响彻云霄，震得周围的树木都微微摇晃。刘禅长剑一挥，大喝一声：“出发！”
大军浩浩荡荡，向着北方进发。沿途之上，百姓们纷纷夹道相送，有的端出美酒，有的献上干粮，眼中满是期盼与不舍。刘禅勒住马缰，看着路边跪拜的百姓，心中百感交集。他知道，这些百姓是蜀汉的根基，是他北伐的最大动力。他翻身下马，走到百姓面前，扶起一位白发苍苍的老者，说道：“老丈请起，朕定不负百姓所望，早日平定中原，让大家过上太平日子。”
老者热泪盈眶，哽咽道：“陛下仁慈，我等百姓，愿为陛下祈福，盼陛下早日凯旋！”
大军一路前行，经汉中，出祁山，顺利抵达天水城外。天水守将夏侯楙，乃是夏侯惇之子，平日里骄横跋扈，不学无术。听闻蜀汉大军来袭，他竟不以为意，只派了三千兵马驻守城外的小寨，自己则在城中饮酒作乐。
姜维得知此事，心中大喜，连夜率领两万兵马，奇袭夏侯楙的营寨。魏军毫无防备，被打得大败，死伤惨重。夏侯楙闻讯，吓得魂飞魄散，连忙紧闭城门，派人向长安求救。
姜维率军将天水城团团围住，日夜攻打。可天水城城防坚固，魏军负隅顽抗，蜀军攻打了数日，也未能破城。刘禅得知消息，亲自来到前线，视察军情。他登上攻城用的云梯，眺望城内，只见魏军在城墙上布置了大量的弓箭手和滚石檑木，防守十分严密。
“陛下，万万不可冒险！”姜维急忙上前，将刘禅拉了下来，“魏军防守严密，强行攻城，只会徒增伤亡。不如我们暂且撤围，诱敌出城，再将其歼灭。”
刘禅点了点头，说道：“姜将
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