一九四五年六月三十日，经过三十几个小时，中途在迪化、车里雅宾斯科等机场的转机加油飞行，宋子文为首的国民政府代表团终于抵达了苏联首都莫斯科。
除了宋子文这个外交部长兼行政院长，中国代表团成员还有外交部次长胡世泽、外交部亚洲司司长卜道明、俄文翻译刘泽荣，沈鸿烈、钱昌照、江经国、张福运四位正式代表，以及孙义成这个在莫斯科虽然挂了号，却没有几个俄国认识的外来者。
在机场迎接代表团的是苏联外交部长莫洛托夫。这位大胡子的忠实部下，和所有中国代表团成员都握了手。
在和排在最后的孙义成握手，宋子文介绍这位也是谈判正式代表时，除了对这位叫“王运财”代表的年轻有些惊讶外，莫洛托夫没有发现其他异状，根本就没有想到后者是一位国家元首。
七月二日，中苏两国代表进行了第一次会谈。苏联方面的代表除了大胡子本人，还有外长莫洛托夫、副外长洛佐夫斯基、驻华大使彼得罗夫和翻译帕甫洛夫。
莫斯科派出的谈判队伍并不是很豪华，除了大胡子本人，也就一个外长莫洛托夫有点份量，是将他自己作为苏方的主意谈判代表，企图借助他本人的威慑来达到目的。
看来大胡子也不想让苏联染指外蒙独立，以及雅尔塔会议上有关苏联在中东铁路、旅顺港口等事件搞的尽人皆知，毕竟这件事传出去很不光彩。
果然，会谈一开始，大胡子就开始摆架子，很是傲慢地、粗暴地将一份文件摔向对面的宋子文，并挥着手中的烟斗说：“你看没看过这个？”
宋子文一看，才发现这是《雅尔塔协议》的文本，他回答说：“我只是大概知道这个协议，对里面的许多和中国有关的......”
“你可以讨论问题，但在谈判时必须以这个文件为基本依据，罗斯福在上面签了字的。我就不明白，你们为什么不让蒙古独立？”打断了宋子文的话，大胡子提高音量，开始质问宋子文。
“蒙古成为中国领土，是因为蒙古人入侵中原造成的，而不是汉人入侵蒙古造成的，这跟殖民主义有本质的区别。”宋子文反驳道。
“既然如此，那就让蒙古人民进行公民表决吧！”大胡子强硬道。
“呵呵！如果蒙古要公民表决，那苏联境
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