云南西南边疆及中南半岛北部设立的土司管理机构统称，隶属于云南承宣布政使司。洪武朝时，皇爷爷就已正式设立，下辖三个宣抚司和六个宣慰司——南甸、干崖、麓川平缅这三个是宣抚司，木邦、孟养、缅甸、八百大甸、车里、老挝这六个是宣慰司，合称‘三宣六慰’。”
“这些土司的本质，就是当地部族或政权的首领世袭担任长官，实行内部自治。他们名义上归大明管辖，经济上要承担朝廷的‘征役差发’，也就是按规定服劳役、出公差，还要定期向朝廷缴纳贡赋；地方军队，也就是土兵，也要接受朝廷或上级的调遣。”
朱高炽顿了顿，语气中多了几分不屑，“但这只是明面上的规矩，实际上的情况，远比这复杂得多。”
他进一步剖析道：“因地理位置不同，这些土司还分了内边区和外边区。内边区离云南腹地近，受大明影响深些，还算是相对安分；外边区就不一样了，地处中南半岛北部，山高路远，朝廷的政令很难真正渗透进去，基本就是‘天高皇帝远’的状态。说白了，这三宣六慰不过都是名义上尊崇大明罢了，实则都是关起门来过自己的日子，各自为政，俨然一个个独立的小王国。”
“他们对大明的朝贡，也根本不是出于什么忠诚，纯粹是看在洪武朝执行的‘厚往薄来’体系上面，有利可图罢了。”朱高炽端起桌上的茶水抿了一口，继续说道，“父皇当年为了彰显大明国威，吸引周边邦国臣服，对前来朝贡的藩属向来慷慨，赏赐的财物价值往往远超他们进贡的贡品。这些土司正是看中了这一点，才会定期派人朝贡，说白了就是为了捞好处。一旦朝廷的赏赐不如预期，或是他们觉得自身实力足够，便会阳奉阴违，甚至公然违抗朝廷政令，之前就有过麓川平缅宣抚司暗中扩充势力、侵扰周边的事情，只是当时朝廷忙于北伐残元，没来得及彻底整治。”
“真要说他们对大明有什么忠诚，那简直就是笑话。”朱高炽的语气带着一丝嘲讽，“他们心中只有自己的部族利益，谁给的好处多，谁的势力强，就暂时依附谁。如今大明在南洋势大，他们便表面臣服；若是哪天大明势力衰弱，或是有其他势力崛起，他们必然会立刻倒戈，绝不会念及什么
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